ファイナンシャルプランナー(FP)の名刺を作成する4つのコツとおすすめのサービス3選!

2020/08/03

ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事内容とは?

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、保険や資産運用を中心にお金に関するプロフェッショナルです。

現在から未来にかけての収支を客観的に評価し、顧客やクライアントに的確なアドバイスをしていきます。

顧客の多くは個人ですが、中小企業などの法人のサポートをするファイナンシャルプランナーも少なくありません。

ここでは、ファイナンシャルプランナーの仕事内容や業務内容を簡単に見ていきます。

  • 顧客の相談をヒアリングして資金計画を立てる
  • 資産に関する情報分析やリスク管理を行う
  • マイホームの購入や保険の加入をサポートする

顧客やクライアントがお金の心配をせずにリスクを軽減しながら目標を達成し、より良い生活を送れるように手助けする重要な役割をファイナンシャルプランナーが担っているわけですね。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)が名刺を作成すべき3つの理由!

チェックポイント

ファイナンシャルプランナー(FP)が名刺を作成した方が良い3つの理由!
  • 自分がファイナンシャルプランナーの資格を持っていると証明できる
  • 顧客やクライアントから信頼を得られる(安心感を与えられる)
  • 連絡先を伝えて、「いつでもご相談に乗ります」という姿勢をアピールできる

将来のお金に関する不安を持っていても、素人が見通しを立てるのが難しいでしょう。

そのような人をサポートするのがファイナンシャルプランナー(FP)で、国家資格のFP技能士と民間資格のCFP/AFP技能士にわかれています。

どちらのファイナンシャルプランナー(FP)でも、上記の3つの理由で自分を紹介する名刺は必須アイテム!

お金に関する問題は非常にデリケートですので、ファイナンシャルプランナーとして仕事をしていくに当たって名刺は欠かせません。

Twitterの口コミを見てみると、拘った名刺を作成して業務を遂行しているファイナンシャルプランナー(FP)が多いことがわかります。

他の業種や職種にも当てはまりますが、社会人として名刺を持つのは当然のことですよ。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)の名刺を作成する4つのコツを徹底解説!

ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つ方は、上記の4つのコツを意識して名刺を作成してみましょう。

「どうやって名刺を作成すれば良いのかわからない…」と悩んでいる方は要チェックです。

 

名刺の中に記載する項目を考える

ファイナンシャルプランナーの名刺に記載すべき項目や情報!
  • 名前(フリガナも)
  • 個人事業主の屋号
  • 電話番号(携帯電話番号)
  • メールアドレス
  • 住所(オフィスを持っている場合)
  • TwitterやFacebookのアカウント
  • 自分が持っている資格の種類
  • 今までの実績や案件

ファイナンシャルプランナーの名刺を作成するに当たり、上記の項目や情報は忘れずに記載しましょう。

ファイナンシャルプランナーと一口に言っても、様々な業種や職種があります。

自分が勤めている業界によって異なりますが、独立系のフリーランスのファイナンシャルプランナーは仕事に関するプロフィール情報を載せるべきです。

名前や連絡先などのありきたりな情報だけではなく、今までの実績や案件を名刺の裏面に記載していると、ファイナンシャルプランナーとして確かな実力を持っているとアピールできますよ。

 

資格の正しい表記方法を把握する

資格

ファイナンシャルプランナーの種類 資格のカテゴリー 大まかな特徴
3級FP技能士 国家資格 FPの入門と言える資格
2級FP技能士 国家資格 FP業務で2年以上の実務経験を持つ
AFP(Affiriated Financial Planner) 民間資格 FP協会の独自のライセンス
CFP(Certified Financial Planner) 民間資格 日本で唯一の国際認定資格
1級FP技能士 国家資格 国内FP資格の最上位

参考 ファイナンシャルプランナー資格の種類(LEC東京リーガルマインド)

ファイナンシャルプランナー(FP)と一口に言っても、上記のように資格の種類はたくさんあります。

FPの名刺を作成する際に、「ファイナンシャルプランナーと表記すれば良いのでは?」とイメージしている方はいませんか?

しかし、ファイナンシャルプランナーは職業能力開発促進法で等級の表示が義務付けられています。

  • ○級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • ○級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP○級)
  • 国家資格・○級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • ○級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

参考 技能士資格の表記方法について(一般社団法人金融財政事情研究会)

特に拘りがない人は、「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」と名刺の中に表記すればOK!

もし、自分が取り扱っている分野やジャンルを名刺で伝えたいのであれば、「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)」と記載しましょう。

 

ファイナンシャルプランナーに合うデザインのテンプレートを使う

ファイナンシャルプランナーに合う名刺のデザイン3つ!
  • 相手に信頼感や安心感を与えられる水色や緑色のデザイン
  • お金や計算機のイラストや画像が入っているデザイン
  • コンサルタントがお客様に説明をしている画像が入ったデザイン

ファイナンシャルプランナーとして活躍される方は、上記のように自分の業種や職種のイメージに合うデザインのテンプレートを使って名刺を作成しましょう。

信頼感や誠実感を与えられるカラーのデザインで名刺を作成すると、自分の印象は確実にアップします。

「お金のことなら何でも私にご相談ください」といった姿勢を見せて顧客を安心させるために、顔写真を挿入して名刺を作成するのも選択肢の一つです。

※顔写真入りの名刺を作成するメリットは、こちらのページで解説しています。

顔写真入りの名刺を作成する5つのメリットとおすすめのサービス3選!

AFPマークやCFPマークを挿入する

AFPマーク

一般的なファイナンシャルプランナーは、国家資格のFP技能士です。

しかし、民間資格のAFP(Affiliated Financial Planner)やCFP(Certified Financial Planner)もファイナンシャルプランナーの資格の一つで、それぞれの特徴をまとめてみました。

ファイナンシャルプランナーの民間資格 FPの国家資格との比較 取得に向いている人
AFP(Affiliated Financial Planner) 2級FP技能士に該当 顧客へのコンサルティング業務を行う人や社労保険労務士
CFP(Certified Financial Planner) 1級FP技能士に該当 独立開業や更なるエキスパートを目指す人

AFPやCFPの資格を持っている方は、ロゴマークを名刺の中に挿入して作成しましょう。

AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナー)の資格取得者は、「名刺」「封筒」「レターヘッド」「提案書」にAFPマークを使うことができます。

CFP(サーティファイド ファイナンシャルプランナー)も同様に、名刺の中にCFPマークの挿入が可能ですね。

AFPを認定している日本FP協会では、AFPロゴマークの印刷色を次のように指定しています。

BL1色の場合

BL1色の場合

DIC255+BLの場合

DIC255+BLの場合

DIC305+BLの場合

DIC305+BLの場合

参考:AFPマークの使用について(日本FP協会)

ファイナンシャルプランナーにとって名刺は大事なアピールツールですので、信頼を獲得するためにロゴマークを忘れずに入れてみてください。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)の名刺作成におすすめのサービス3選!

印刷会社 Vistaprint リキッドエナジーインク 銀座名刺
100枚の名刺作成費用 980円~ 980円~ 11,000円~
印刷用紙の種類 4種類 17種類 11種類
テンプレートの数 ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★★
総合評価 ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆

ファイナンシャルプランナーの2級や1級の資格をお持ちの方は、日々たくさんの案件を抱えています。

忙しい生活を送っている方も多いので、自分で名刺を作成するのは大変なのではないでしょうか。

そこで、ファイナンシャルプランナーとしての名刺は上記の3つの印刷会社で作成する方法がおすすめ!

名刺を作成する印刷会社の選び方で迷っているファイナンシャルプランナーは、こちらのページを参考にしてください。

 

Vistaprint(ビスタプリント)

Vistaprint(ビスタプリント)

Vistaprint(ビスタプリント)は、ネット通販で名刺を作成できるサービスです。

名刺のテンプレートは5,000種類を超えていますので、ファイナンシャルプランナーのあなたに合うデザインはきっと見つかりますよ。

Vistaprint(ビスタプリント)の公式サイトで「ファイナンシャルプランナー」と入力してテンプレートを検索すると、次のデザインがヒットしました。

 

会社の業績がアップするデザインが施された名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

誠実な男性が手を取り合おうとするデザインの名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

様々なビジネスマンのイラストが表記されたデザインの名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

緑色のカラーで相手に誠実性をアピールできるデザインの名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

どれもファイナンシャルプランナーとしての魅力を引き出すデザインの名刺なのは間違いありません。

Vistaprint(ビスタプリント)の公式サイトでデザインを選び、オンライン上で編集するだけで名刺の作成や印刷を依頼できます。

どのデザインも100枚で980円と格安料金ですので、Vistaprint(ビスタプリント)でファイナンシャルプランナーの名刺を作成しましょう。

 

参考 Vistaprint(ビスタプリント)の公式サイト

 

Vistaprint(ビスタプリント)の基本情報・口コミの評判まとめ!

 

LIQUID ENERGY INK(リキッドエナジーインク)

リキッドエナジーインク

LIQUID ENERGY INK(リキッドエナジーインク)では、自分だけの名刺をカスタマイズして作成できるサービス!

貯蓄・資産運用・相続・節税・保険・老後資金など、お金に関するアドバイスをするファイナンシャルプランナーに合うデザインの名刺も数多く用意しています。

以下では、LIQUID ENERGY INK(リキッドエナジーインク)のファイナンシャルプランナー用の名刺デザインをいくつか挙げてみました。

 

パソコンや電卓のイラストが入っているデザインの名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

電卓のクローズアップの写真が入った経理用のデザインの名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

経営コンサルタントに向いているデザインの名刺

ファイナンシャルプランナーの名刺

 

他にもまだまだたくさんのデザインで名刺を作成できますので、詳細はLIQUID ENERGY INK(リキッドエナジーインク)の公式サイトで要チェックです。

 

参考 LIQUID ENERGY INK(リキッドエナジーインク)の公式サイト

 

リキッドエナジーインクで名刺作成!5つの強みや口コミの評判まとめ!

 

銀座名刺

銀座名刺

銀座名刺は、名刺ネット通販でナンバーワンを獲得しているサービスです。

名刺のデザイン数は世界一で、その証拠として10万点のテンプレートから選択OK!

銀座名刺では、下記の職業にピッタリと合うビジネスデザインで名刺を作成できます。

  • お金に関するプロフェッショナルのファイナンシャルプランナー
  • 専門的な法律の知識で書類の作成提出を行う司法書士
  • 専門的な内容に関する研究をしている博士や教授
  • 各業務のプロジェクトを遂行する責任者のプロジェクトリーダー

シンプルながらもスッキリとしたデザインの名刺で相手に与える印象をアップできますので、銀座名刺も印刷会社の選択肢の一つに加えてみてください。

 

参考 銀座名刺の公式サイト

 

銀座名刺の基本情報・口コミの評判まとめ!

 

まとめ

お金に関するプロフェッショナルのファイナンシャルプランナーは、顧客やクライアントの信頼を勝ち取るために名刺を作成すべきです。

中に記載する情報やデザインに気を配っていれば、魅力的なファイナンシャルプランナー用の名刺が出来上がります。

Vistaprint(ビスタプリント)やLIQUID ENERGY INK(リキッドエナジーインク)はファイナンシャルプランナーの名刺作成にピッタリのサービスですので、是非一度利用してみてください。

よく読まれている記事

【おすすめ!】格安で名刺を作成する方法

格安で名刺を作成する方法をご紹介しています。名刺作成サービスのおすすめランキングもアリ。料金、納期、デザインなど、様々な基準で比較してみてください。 ...

-業種・職業